1、行業(yè)概況
紡織服裝行業(yè)簡(jiǎn)介。紡織服裝行業(yè)是我國(guó)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、解決 就業(yè)、增加國(guó)民收入、促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展等方面具有十分重要的意義。紡織服裝行業(yè)屬 于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)度較大。產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要包括棉花、麻、 蠶繭絲等天然纖維以及人造纖維、合成纖維等化學(xué)纖維，涉及農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、化工等 相關(guān)行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括紡織品、服裝加工及制造環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括各 種銷售渠道。

目前我國(guó)紡織服裝行業(yè)在全球價(jià)值鏈中地位穩(wěn)固，產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。2020 年， 我國(guó)紡織纖維加工總量達(dá) 5800 萬噸，占世界纖維加工總量的比重保持在 50%以上，化 纖產(chǎn)量占世界的比重 70%以上。2020 年，我國(guó)紡織品服裝出口額達(dá) 2912 億美元，占世 界的比重達(dá)到 37.5%，穩(wěn)居世界第一位，其中紡織品出口額占全球的比重從 2016 年的 37.4%提升到 2020 年的 46.9%，服裝出口額占全球的比重從 2016 年的 35.5%下降至 2020 年的 30.6%。


2、紡織服裝行業(yè)需求
2.1、我國(guó)紡織服裝行業(yè)出口優(yōu)勢(shì)依然穩(wěn)固

加入世貿(mào)組織前，我國(guó)紡織服裝行業(yè)出口增速低，占全球出口份額低。我國(guó)于 2001 年 12 月正式加入世界貿(mào)易組織。加入世貿(mào)組織前，1995-2000 年，我國(guó)紡織品出口金額由 139.27 億美元增長(zhǎng)至 161.52 億美元，年均復(fù)合增速約為 3.01%，占全球紡織品出口額 的比重由最低 7.9%提升至 10.3%；我國(guó)服裝出口金額由 240.09 億美元增長(zhǎng)至 360.2 億 美元，年均復(fù)合增速約為 8.45%，占全球服裝出口額的比重由最低 15%提升至 18.2%。

加入世貿(mào)組織后，我國(guó)紡織服裝行業(yè)迎來黃金十年，出口占全球出口份額不斷提高。加 入世界貿(mào)易組織后，我國(guó)紡織服裝工業(yè)開始深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入快車 道。2001-2010 年，我國(guó)紡織品出口金額由 168.42 億美元增長(zhǎng)至 770.51 億美元，年均 復(fù)合增速達(dá)到 18.41%，占全球紡織品出口額的比重由 11.4%提升至 30.5%；我國(guó)服裝出 口金額由 365.62 億美元增長(zhǎng)至 1294.78 億美元，年均復(fù)合增速約為 15.09%，占全球服 裝出口額的比重由 18.8%提升至 36.5%。


疫情前，我國(guó)紡織服裝出口增速降檔，但占全球出口份額保持在30%以上。2011-2019年， 我國(guó)紡織品出口金額由 946.69 億美元增長(zhǎng)至 1201.99 億美元，年均復(fù)合增速達(dá)到 3.03%， 占全球紡織品出口額的比重由 30.5%提升至 39.3%；我國(guó)服裝出口金額由 1532.2 億美元增長(zhǎng)至 2014 年的 1862.85 億美元，此后出口額有所下降，占全球服裝出口額的比重回 落至 30.6%，依然保持在 30%以上。

疫情下，我國(guó)紡織服裝出口展現(xiàn)出韌性，出口優(yōu)勢(shì)保持穩(wěn)固。（1）2020 年出口：2020 年， 受防疫物資出口需求上升，我國(guó)紡織品出口 1538.39 億美元，同比增長(zhǎng) 29.2%，占全球 紡織品出口額的比重提升至 46.9%；受海外疫情影響消費(fèi)需求，我國(guó)服裝出口 1373.82 億美元，同比下降 6.4%，占全球服裝出口額的比重保持在 30.6%。

（2）2021 年出口：2021 年，我國(guó)紡織品出口 1452.03 億美元，同比下降 5.6%。受 2020 年抗疫物資出口基數(shù)較 高影響，2021 年二、三季度我國(guó)紡織品出口呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，四季度開始增速逐月轉(zhuǎn)正并 持續(xù)回升。2021 年，我國(guó)服裝出口 1702.6 億美元，同比增長(zhǎng) 24.0%，為 2015 年以來最 好水平。（3）2022 年出口：2022 年 1-8 月，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口 2203 億美元，同 比增長(zhǎng) 11.0%，其中，紡織品出口 1023 億美元，同比增長(zhǎng) 10.2%，較 2019 年同期增長(zhǎng) 28.81%；服裝及衣著附件出口1180億美元，同比增長(zhǎng)11.6%，較2019年同期增長(zhǎng)20.39%。 疫情下，我國(guó)紡織服裝出口占全球份額不斷提高，出口優(yōu)勢(shì)依然穩(wěn)固。


2.2、我國(guó)紡織服裝行業(yè)內(nèi)銷市場(chǎng)有望逐步回暖

我國(guó)內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模大，疫情前總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)人口規(guī)模大，造就了我國(guó)紡織服 裝行業(yè)內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模巨大。伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持較快增長(zhǎng)，國(guó)民收入穩(wěn)步提升、消費(fèi)升 級(jí)趨勢(shì)穩(wěn)步推進(jìn)，我國(guó)紡織服裝內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)， 疫情前，2000-2019 年，我國(guó)限額以上服裝鞋帽、針、紡織品類零售額由 959.2 億元增 長(zhǎng)至 1.35 萬億元，年均復(fù)合增速約為 14.94%；限額以上服裝類零售額由 587.9 億元增 長(zhǎng)至 9778.1 億元，年均復(fù)合增速約為 15.95%。盡管 2014 年后增速回落至個(gè)位數(shù)，但在 疫情前，內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模保持以正增長(zhǎng)水平增長(zhǎng)。

近兩年受疫情的影響，內(nèi)銷市場(chǎng)增速波動(dòng)較大，但有望邊際改善。根據(jù)數(shù)據(jù)， 2020 年，我國(guó)限額以上服裝鞋帽、針、紡織品零售額 1.24 萬億元，同比下降 6.6%，盡管增速仍低于上年同期 9.5 個(gè)百分點(diǎn)，但降幅較上半年收窄了 13 個(gè)百分點(diǎn)。疫情帶來了 線上消費(fèi)需求回升，紡織服裝線上消費(fèi)需求加快釋放。2020 年，我國(guó)網(wǎng)上穿類商品零售 額同比增長(zhǎng) 5.8%，增速較年初回升 23.9 個(gè)百分點(diǎn)。

2021 年，內(nèi)銷市場(chǎng)穩(wěn)步回暖，全年 我國(guó)限額以上服裝鞋帽、針、紡織品零售額同比增長(zhǎng) 12.7%，增速同比回升 19.3 個(gè)百分 點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng) 2.6%，正在逐步接近疫情前的增長(zhǎng)水平。網(wǎng)絡(luò)渠道零售穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021 年網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長(zhǎng) 8.3%，增速同比回升 2.5 個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng) 7%。 進(jìn)入 2022 年，受國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)影響，內(nèi)銷增長(zhǎng)有所放緩。2022 年 5 月后，我國(guó)限 額以上服裝鞋帽、針、紡織品單月零售額雖然同比仍在下降，但降幅逐步收窄。未來隨 著全國(guó)疫情防控形勢(shì)好轉(zhuǎn)以及促消費(fèi)政策效應(yīng)顯現(xiàn)，我國(guó)內(nèi)銷增速有望延續(xù)邊際改善趨 勢(shì)。

3、紡織服裝行業(yè)供給
疫情前，我國(guó)紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)增速雖有所放緩，但依然顯示了穩(wěn)中加固的態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)，疫情前，2000-2019 年，我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)紗產(chǎn)量由 657.47 萬噸增長(zhǎng) 至 2892.1 萬噸，年均復(fù)合增速約為 8.11%；布產(chǎn)量由 191.05 億米增長(zhǎng)至 456.9 億米， 年均復(fù)合增速約為 4.7%；服裝產(chǎn)品由 71.59 億件增長(zhǎng)至 244.72 億件，年均復(fù)合增速約 為 6.68%。 疫情下，我國(guó)紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)短暫受到影響，但供應(yīng)鏈較快修復(fù)。2020 年，受疫情影 響，我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)紗、布、服裝產(chǎn)量分別同比下降 8.4%、15.7%和 7.65%。2021 年， 在國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)總體平穩(wěn)、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)復(fù)蘇向好支撐下，我國(guó)紗、布、服裝產(chǎn)量分 別同比增長(zhǎng) 8.4%、7.5%和 8.38%。


2022 年，受內(nèi)外環(huán)境影響，我國(guó)紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)面臨挑戰(zhàn)。2022 年受國(guó)內(nèi)疫情反彈、國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境更趨復(fù)雜等因素影響，我國(guó)紡織服裝行業(yè)先后面臨局部地區(qū)階段性停 工停產(chǎn)、物流運(yùn)轉(zhuǎn)不暢、原料價(jià)格高位上漲等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況有所波動(dòng)。隨著 疫情防控形勢(shì)逐漸趨于平穩(wěn)，企業(yè)產(chǎn)銷逐步恢復(fù)，行業(yè)景氣度有望逐步回升。

行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速總體有所回升。2020 年受疫情影響，我國(guó)紡織服裝業(yè)固定資產(chǎn)投 資完成額有所下滑。2021 年，隨著疫情防控趨好，我國(guó)紡織服裝業(yè)固定投資增速有所回 升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021 年，我國(guó)紡織業(yè)和服裝業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額分別同比 增長(zhǎng) 11.9%和 4.1%，從兩年平均增速看，紡織業(yè)投資總規(guī)模已恢復(fù)至疫情前水平，服裝 業(yè)投資額仍低于 2019 年。進(jìn)入 2022 年以來，在國(guó)內(nèi)外復(fù)雜環(huán)境下，紡織企業(yè)堅(jiān)持推動(dòng) 轉(zhuǎn)型升級(jí)，在智能化、綠色化技術(shù)改造升級(jí)以及區(qū)域布局調(diào)整等領(lǐng)域的有效投資實(shí)現(xiàn)平 穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022 年上半年我國(guó)紡織業(yè)和服裝業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額 同比分別增長(zhǎng) 11.9%和 33.8%，其中紡織業(yè)投資增速同比放緩 3.3 個(gè)百分點(diǎn)，服裝業(yè)投 資增速同比提升 28 個(gè)百分點(diǎn)。

4、紡服行業(yè)成本分析
4.1、紡服行業(yè)成本結(jié)構(gòu)

以棉花等為主的原材料是紡服行業(yè)的主要成本構(gòu)成，且越接近產(chǎn)業(yè)鏈下游，相關(guān)企業(yè)的 人工成本占比越高。從成本結(jié)構(gòu)來看，以棉花等為主的原材料是紡服行業(yè)的主要成本構(gòu) 成。與此同時(shí)，如果企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)鏈越靠近下游，其人工成本的占比越高。在紡紗的 成本結(jié)構(gòu)中，以天虹紡織為例，2022H1 公司原材料成本占比 75.3%，受棉花等原料價(jià)格 波動(dòng)影響大；人工占比僅為 9.9%。在坯布的成本結(jié)構(gòu)中，以魯泰 A 為例，原材料成本是 其最主要的成本結(jié)構(gòu)。但與紡紗相比，其原材料成本占比有所下降，人工占比有所增加。 2021 年，魯泰 A 坯布成本結(jié)構(gòu)中，原材料占比為 48.6%，人工占比為 17.5%。而在產(chǎn)業(yè) 鏈更接近下游的成衣業(yè)務(wù)中，原材料仍是第一大成本構(gòu)成，與此同時(shí)人工成本占比進(jìn)一 步增加。2021 年，魯泰 A 成衣的原材料與人工成本占比分別為 53.5%與 34.5%。


4.2、紡服行業(yè)主要原材料價(jià)格走勢(shì)

紡服行業(yè)主要原材料價(jià)格走勢(shì)。從紡服行業(yè)主要原材料的價(jià)格走勢(shì)來看，近期部分原 材料價(jià)格下降。棉花方面，國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)格自 2022 年 6 月以來持續(xù)下降，一方面受前 期干旱天氣影響，推動(dòng)了棉花價(jià)格走高；另一方面在全球經(jīng)濟(jì)衰退之下，居民對(duì)紡服 的需求和購買量有所下降，疊加美聯(lián)儲(chǔ)加息延續(xù)激進(jìn)進(jìn)程，大宗商品拋售壓力增加， 棉價(jià)承壓下行。目前，除宏觀大環(huán)境之外，影響我國(guó)棉花價(jià)格走勢(shì)的主要因素系開秤 收購價(jià)格。與此同時(shí)，考慮到當(dāng)前國(guó)內(nèi)棉花處于消費(fèi)旺季，但受消費(fèi)疲軟影響需求改 善相對(duì)有限，整體弱于往年，同時(shí)舊棉結(jié)轉(zhuǎn)庫存較高，預(yù)計(jì)棉花消費(fèi)出現(xiàn)明顯的邊際 回暖仍需時(shí)日。在新棉集中上市時(shí)點(diǎn)，棉價(jià)或仍存在一定的下行空間。除了棉花之 外，TDI、純 MDI、人棉紗的市場(chǎng)價(jià)格自 2022 年 7 月以來亦出現(xiàn)不同幅度的下降，紡服 企業(yè)的成本壓力或有所緩解。

5、我國(guó)紡服行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及推動(dòng)因素
5.1、我國(guó)紡服行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）我國(guó)紡服行業(yè)產(chǎn)能逐步向東南亞轉(zhuǎn)移

在紡織服裝行業(yè)的發(fā)展過程中，不同國(guó)家的發(fā)展模式與比較優(yōu)勢(shì)存在一定差異。目前 在紡服行業(yè)的發(fā)展中，發(fā)達(dá)國(guó)家在科技研發(fā)、品牌、渠道鋪設(shè)等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)， 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化升級(jí)。相比之下，發(fā)展中國(guó)家中的勞動(dòng)力成本更具比較優(yōu)勢(shì)。與此 同時(shí)，隨著部分國(guó)家區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定的陸續(xù)開放與實(shí)施，或?qū)⒁欢ǔ潭壬辖档拖嚓P(guān)國(guó) 家的貿(mào)易成本，使印度、越南、巴基斯坦等發(fā)展中國(guó)家近幾年在紡服行業(yè)的發(fā)展過程 中整體呈現(xiàn)向上趨勢(shì)。

我國(guó)紡服行業(yè)的產(chǎn)能逐步向東南亞轉(zhuǎn)移。在目前全球紡服行業(yè)分工體系的背景下，我 國(guó)紡服企業(yè)積極利用兩大市場(chǎng)進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，以提高我國(guó)紡織行業(yè)在國(guó)際中的市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)力。具體情況來看，受我國(guó)勞動(dòng)力及原材料成本上漲、貿(mào)易摩擦等因素影響，2010 年后我國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)開始逐步向東南亞等地轉(zhuǎn)移。而推動(dòng)我國(guó)紡織服裝行業(yè)向東 南亞遷移的關(guān)鍵因素主要包括人力成本、關(guān)稅政策等。從目前的情況來看，我國(guó)紡服 行業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)仍在持續(xù)進(jìn)行。

人力成本方面，在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)水平提高等因 素催化下，我國(guó)紡服行業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化轉(zhuǎn)型，進(jìn)而帶動(dòng)勞動(dòng)力成本提高?？紤]到紡服 行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，為進(jìn)一步降低人力成本，我國(guó)部分紡服企業(yè)開始逐步將生 產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至勞動(dòng)力成本低的東南亞地區(qū)。根據(jù)人社部數(shù)據(jù)顯示，2022 年上海再次上 調(diào)最低工資至 2590 元/月；截至 4 月 1 日，31 省最低工資超過 2000 元/月，安徽省最 低工資 1650 元/月，為 31 省最低。相比之下，以越南為主要代表的東南亞地區(qū)工資水 平整體低于中國(guó)。目前在越南全國(guó)工資標(biāo)準(zhǔn)中，一級(jí)地區(qū)最低工資約合人民幣 1300 元，低于我國(guó)人均工資最低的安徽省。而越南二級(jí)地區(qū)最低工資約合人民幣 1150 元， 三級(jí)地區(qū)最低工資約合人民幣 1100 元，四級(jí)地區(qū)最低工資約合人民幣 900 元。


關(guān)稅政 策方面，由于東南亞地區(qū)與美國(guó)、歐洲的主要服裝進(jìn)口國(guó)之間存在自由貿(mào)易協(xié)定，同 時(shí)為了進(jìn)一步加強(qiáng)各國(guó)之間的貿(mào)易合作，2012 年東盟發(fā)起了歷時(shí) 8 年的《區(qū)域全面經(jīng) 濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）。該協(xié)定由中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭和東盟十 國(guó)共 15 方成員制定。與歐盟、CPTPP 等區(qū)域貿(mào)易集團(tuán)相比，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié) 定》（RCEP）在人口、經(jīng)濟(jì)總量、貨物貿(mào)易規(guī)模等方面均具有優(yōu)勢(shì)，是目前全球體量最 大的自貿(mào)區(qū)。同時(shí)，RCEP 采用區(qū)域積累原產(chǎn)地規(guī)則。在這一原則之下，將有超過 90% 的貨物貿(mào)易產(chǎn)品最終零關(guān)稅。

此外，RCEP 采用負(fù)面清單的方式以推進(jìn)投資自由化，一 定程度上提升了投資的政策透明度。截至 2022 年 6 月底，RCEP 已正式實(shí)施生效滿半 年。目前在 RCEP 的 15 個(gè)簽署成員國(guó)中，生效成員數(shù)量已達(dá) 13 個(gè)，成效已逐步顯現(xiàn)。 從具體貿(mào)易數(shù)據(jù)來看，1-5 月，我國(guó)與東盟貿(mào)易規(guī)模達(dá) 3712.1 億美元，同比增長(zhǎng) 10.2%；對(duì)韓國(guó)、新西蘭的貿(mào)易規(guī)模亦均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。隨著 RCEP 的穩(wěn)步推 進(jìn)，預(yù)計(jì)我國(guó)紡服行業(yè)在東南亞地區(qū)的貿(mào)易規(guī)模與優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步提高。

（2）互聯(lián)網(wǎng)+紡織有望成為我國(guó)紡服行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)之一

大數(shù)據(jù)、電商平臺(tái)等因素催化，疊加疫情影響，推動(dòng)我國(guó)線上消費(fèi)發(fā)展。近年來，“互 聯(lián)網(wǎng)+”實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展，大數(shù)據(jù)、云平臺(tái)、電子商務(wù)和跨境電商等業(yè)務(wù)蓬勃興起。而在 這過程中，市場(chǎng)相繼產(chǎn)生了新的業(yè)務(wù)發(fā)展模式。此外，2020 年新冠疫情爆發(fā)后，居民 的消費(fèi)習(xí)慣與消費(fèi)結(jié)構(gòu)亦發(fā)生了一定轉(zhuǎn)變。根據(jù)中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)的相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯 示，受疫情影響，線上消費(fèi)愈發(fā)受到消費(fèi)者歡迎。其中，近 6 成的受訪消費(fèi)者表示線 上消費(fèi)超過線下消費(fèi)，70.6%的消費(fèi)者表示疫后在線上消費(fèi)的比例同比有所提升。

互聯(lián)網(wǎng)+紡織有望成為我國(guó)紡服行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)之一。在大數(shù)據(jù)、電商平臺(tái)、疫情等 因素帶動(dòng)下，我國(guó)紡織服裝行業(yè)逐步向“互聯(lián)網(wǎng)+”的趨勢(shì)邁進(jìn)。以 2020 年“618 購物 節(jié)”為例，京東、天貓累計(jì)下單金額分別為 2692 億與 6982 億元，均創(chuàng)新紀(jì)錄。其 中，服裝鞋帽、針紡織品類位列全網(wǎng)零售額第一。在紡織服裝行業(yè)產(chǎn)品線上消費(fèi)量增 加的同時(shí)，紡織企業(yè)在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)中亦積極的結(jié)合應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，優(yōu)化 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。因此，紡服行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的深度融合或?qū)⒁欢ǔ潭壬咸嵘彿髽I(yè)的盈利 水平，有望成為我國(guó)紡服行業(yè)未來發(fā)展的趨勢(shì)之一。


（3）我國(guó)紡服行業(yè)逐步向綠色環(huán)保的趨勢(shì)邁進(jìn)

我國(guó)紡服行業(yè)逐步向綠色環(huán)保的趨勢(shì)邁進(jìn)。紡織服裝行業(yè)在發(fā)展中具有一定的污染性， 為響應(yīng)國(guó)家綠色低碳等環(huán)保政策，我國(guó)紡服行業(yè)近幾年逐步向綠色環(huán)保的趨勢(shì)邁進(jìn)。根 據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間我國(guó)紡織行業(yè)用能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，二次 能源占比達(dá)到 73%，能源利用效率不斷提升，萬元產(chǎn)值綜合能耗下降 25.5%，行業(yè)廢水排 放量、主要污染物排放量累計(jì)下降幅度均超過 10%。預(yù)計(jì)在行業(yè)產(chǎn)能優(yōu)化、政策指導(dǎo)等 因素催化下，綠色環(huán)保仍是我國(guó)紡服行業(yè)未來發(fā)展仍需重點(diǎn)關(guān)注的因素之一。

5.2、我國(guó)紡服行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

（1）居民生活水平提高，帶動(dòng)紡服產(chǎn)品需求增加

我國(guó)居民人均可支配收入穩(wěn)中有升。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人均居民可支配收入穩(wěn)中 有升。2013-2020 年，我國(guó)人均可支配收入從 18310.80 元增加至 32189 元，年均復(fù)合增 速為 6.2%。2020 年在疫情影響下，我國(guó)人均可支配收入仍保持 4.74%的增長(zhǎng)。隨著疫情 逐步趨于常態(tài)化，2021 年我國(guó)人均居民可支配收入為 35128 元，同比增長(zhǎng) 9.13%，增速 有所回暖。

生活水平提高帶動(dòng)我國(guó)紡服產(chǎn)品需求增加。從國(guó)內(nèi)人均纖維表觀消費(fèi)量來看，2000 年我 國(guó)人均纖維消費(fèi)量為 7.5 kg/人，低于全球人均纖維消費(fèi)量的 9.0 kg/人。近年來，隨著我 國(guó)經(jīng)濟(jì)總量不斷提高，居民收入水平穩(wěn)步增長(zhǎng)，帶動(dòng)我國(guó)紡服產(chǎn)品需求增加。自 2006 年 開始，我國(guó)人均纖維消費(fèi)量已超過世界平均水平，2019 年我國(guó)國(guó)內(nèi)人均纖維表觀消費(fèi)量 達(dá) 23 kg/人，高于同期全球人均纖維消費(fèi)量的 14.9 kg/人。與 2000 年相比，我國(guó)人均纖 維消費(fèi)量增長(zhǎng)幅度達(dá)到 206.6%。預(yù)計(jì)在我國(guó)居民可支配收入穩(wěn)中有升的背景下，我國(guó)紡 服產(chǎn)品需求仍有增長(zhǎng)空間。


（2）城鎮(zhèn)化水平提高，推動(dòng)紡服產(chǎn)品與品牌結(jié)構(gòu)升級(jí)

我國(guó)城鎮(zhèn)化水平提高，推動(dòng)紡服產(chǎn)品與品牌結(jié)構(gòu)升級(jí)。為順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，我國(guó)積 極推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，農(nóng)村人口向城市轉(zhuǎn)移的速度明顯加快，城鎮(zhèn)化水平不斷提 高。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2000-2021 年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率從 36.22%增加至 64.72%。而在我國(guó)城鎮(zhèn)化的發(fā)展過程中，消費(fèi)者對(duì)生活水平、產(chǎn)品質(zhì)量的要求亦相應(yīng) 提高。為滿足消費(fèi)者多元化的需求與提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，紡服企業(yè)紛紛加大了品牌培育 與推廣。

此外，為更好的對(duì)重點(diǎn)紡服品牌進(jìn)行跟蹤，自 2012 年開始，工業(yè)和信息化 部、中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)共同開展“重點(diǎn)跟蹤培育紡織服裝品牌企業(yè)”的認(rèn)定工作。 從主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況來看，“重點(diǎn)品牌企業(yè)”與全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)相比具有一定優(yōu) 勢(shì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、盈利能力、研發(fā)投入強(qiáng)度等指標(biāo)的表現(xiàn)均明顯好于全行業(yè)平均水 平。預(yù)計(jì)在我國(guó)城鎮(zhèn)化水平發(fā)展的帶動(dòng)下，居民生活質(zhì)量穩(wěn)中有升，將推動(dòng)紡服產(chǎn)品 與品牌結(jié)構(gòu)升級(jí)。而在這過程中，優(yōu)質(zhì)紡服企業(yè)產(chǎn)品與品牌的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)亦將逐步顯 現(xiàn)。

（3）國(guó)家政策與戰(zhàn)略布局是推動(dòng)我國(guó)紡服行業(yè)良性發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力之一

國(guó)家政策與戰(zhàn)略布局是推動(dòng)我國(guó)紡服行業(yè)良性發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力之一。近幾年，國(guó)家 相繼出臺(tái)一系列政策以支持紡服行業(yè)的發(fā)展，一定程度上為行業(yè)發(fā)展注入了活力。 2015 年 5 月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)制造 2025》，深入推進(jìn)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，支持重點(diǎn)行 業(yè)、高端產(chǎn)品、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)改造，全面提升設(shè)計(jì)、制造、工藝、管理水平，促 進(jìn)輕工、紡織等產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈高端發(fā)展；加快輕工、紡織、食品、電子等行業(yè)生產(chǎn)設(shè) 備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。此外，2016 年工信部與中國(guó)紡織工 業(yè)聯(lián)合會(huì)相繼發(fā)布《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》、《紡織行業(yè)“十三五”科技 進(jìn)步綱要》，以增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌的“三品”戰(zhàn)略為重點(diǎn)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；并將高性能產(chǎn)業(yè)用紡織品加工關(guān)鍵技術(shù)作為科技進(jìn)步的重要內(nèi)容之 一，提升技術(shù)水平。

2021 年 6 月，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《紡織行業(yè)“十四五”發(fā) 展綱要》，指出要按照“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的科技產(chǎn)業(yè)、文化引領(lǐng)的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)、責(zé)任導(dǎo)向的綠色 產(chǎn)業(yè)”發(fā)展方向，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)，加大科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)力 度，建成若干世界級(jí)先進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)集群，形成一批知名跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)和有國(guó)際影響力 的紡織服裝品牌。在制定政策的同時(shí)，國(guó)家積極進(jìn)行戰(zhàn)略布局，加強(qiáng)對(duì)“一帶一路”、 京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶三大戰(zhàn)略的實(shí)施，以推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展。在政策 與戰(zhàn)略的雙重推動(dòng)下，預(yù)計(jì)我國(guó)紡服行業(yè)有進(jìn)一步發(fā)展空間。