根據新浪財經3月20日消息,Levi's本次IPO的發行價定在每股17美元,高出此前14至16美元的發行區間,共計發行3670萬股,共募資6.23億美元,整體上市估值可達到66億美元。
Levi's公司的招股書顯示,公司上市的目的包括增加財務靈活性。業內人士稱,上市后的Levi's公司,對外能更加方便實現并購,對內則有利于在旗下尤里卡創新研發實驗室在面料創新方面的研究。
截至去年11月25日財年中,Levi's 公司實現了近56億美元的營收,同比增長13.69%。凈利潤2.85億美元,同比微增0.24%。
招股說明書中也提到了風險:公司業務嚴重依賴批發商。2016、2017以及2018財年,公司的十大批發商客戶的銷售額占比分別占到了公司全部銷售額的30%、28%和27%。到了2018財年,批發商渠道的銷售額更是占到了公司總銷售額的65%以上。如果有主要批發客戶減少或者停止購買Levi's 的產品,或者出現任何變動,那么這些行為對于公司的業務和財務狀況都可能會產生較為不利的影響。
公開資料顯示,Levi's由猶太商人Levi's Strauss(李維·斯特勞斯)于1853年創立,有著牛仔褲“鼻祖”之稱。Levi's Strauss將原本用來制作帳幕的粗糙帆布替當時的采礦工人制作了第一條Levi's牛仔褲,因為牛仔褲的耐用迅速的獲得了采礦工人的歡迎。1873年,公司又推出了第一款獲得專利的Levi's鉚釘高腰工裝褲,并注冊了專利。此后,Levi's在牛仔服飾領域留下了多個經典:如喇叭口褲、破爛牛仔褲、翻邊牛仔褲......
實際上,本次上市并非Levi's首次登陸資本市場。1971年,Levi's籌集了約5000萬美元資金上市。在收購Perry Ellis、Oxford Suits和女裝生產商Koret之后,Levi's推出非牛仔業務試圖滿足所有人的需求,然后事實證明這并非明智之舉。1985年Levi's由Hass家族完成了公司的私有化后退市,并出售了所有非牛仔業務,重新聚焦牛仔褲業務。
如今的Levi's產品線已經涉獵了休閑和正裝褲,上衣,短褲,裙子,夾克,鞋類及相關配件的產品,包括Levi's,Dockers,Leign Strauss&Co等在內的多個服裝品牌。在全球50000個零售點有售,包括3000間門店(包括店中店)。
根據招股書披露,目前Levi's來自中國的營收僅占公司總營收的3%。據CNBC報道,中國市場占全球服裝市場的五分之一,中國消費者將助力Levi's公司的銷售增長。根據Levi's的規劃,未來以中國微代表的亞洲市場將是公司重點布局的區域。





