保薦機構(主承銷商):中信證券(25.050, 0.00, 0.00%)股份有限公司
特別提示
浙江盛泰服裝集團股份有限公司(以下簡稱“盛泰集團”或“發行人”)首次公開發行不超過5,556.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕2978號文核準。本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行人與保薦機構(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”)協商確定本次發行股份數量為5,556.00萬股。回撥機制啟動前,網下初始發行數量為3,889.20萬股,占本次發行總量的70.00%;網上初始發行數量為1,666.80萬股,占本次發行總量的30.00%。本次發行價格為人民幣9.97元/股。
根據《浙江盛泰服裝集團股份有限公司首次公開發行股票發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為8,862.44倍,高于150倍,發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次發行股份的60%由網下回撥至網上。回撥后,網下最終發行數量為555.60萬股,占本次發行總量的10.00%;網上最終發行數量為5,000.40萬股,占本次發行總量90.00%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.03385073%。
本次發行的繳款環節敬請投資者重點關注,具體內容如下:
1、網下投資者應根據《浙江盛泰服裝集團股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),于2021年10月20日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行繳款義務,確保其資金賬戶在2021年10月20日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。
2、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
3、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
4、本公告一經刊出,即視同向已參與網上申購并中簽的網上投資者和網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。
一、網上搖號中簽結果
根據《發行公告》,發行人、保薦機構(主承銷商)于2021年10月19日(T+1日)上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了盛泰集團首次公開發行股票網上發行搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行,搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下:
凡參與網上發行申購盛泰集團A股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有50,004個,每個中簽號碼只能認購1,000股盛泰集團A股股票。
二、網下發行申購情況及初步配售結果
(一)網下發行申購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第144號〕)的要求,保薦機構(主承銷商)對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據上海證券交易所網下申購電子平臺最終收到的有效申購結果,保薦機構(主承銷商)做出如下統計:
本次發行的網下申購工作已于2021年10月18日(T日)結束。經核查確認,《發行公告》披露的3,072家網下投資者管理的14,434個有效報價配售對象中,有11家網下投資者管理的26個配售對象未按照《發行公告》的要求進行網下申購,其余3,061家網下投資者管理的14,408個有效報價配售對象均按照《發行公告》的要求進行了網下申購,網下有效申購數量為14,197,900.00萬股。
未參與網下申購的投資者具體名單如下表:
(二)網下初步配售結果
根據《浙江盛泰服裝集團股份有限公司首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”)中公布的網下配售原則,發行人和保薦機構(主承銷商)對網下發行股份進行配售,各類網下投資者有效申購及配售情況如下表:
注:總數與各分項數值之和尾數不符的情況,均為四舍五入原因造成。
以上配售結果符合《發行安排及初步詢價公告》中公布的網下配售原則,其中零股1股按照《發行安排及初步詢價公告》中公布的網下配售原則配售給同泰基金管理有限公司管理的同泰競爭優勢混合型證券投資基金。各配售對象獲配情況詳見附表。
三、保薦機構(主承銷商)聯系方式
上述網下投資者對本公告所公布的網下配售結果如有疑問,請與本次發行的保薦機構(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:
法定代表人:張佑君
注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
聯系人:股票資本市場部
聯系電話:010-6083 3640
郵箱地址:project_stjtecm@citics.com
發行人:浙江盛泰服裝集團股份有限公司
保薦機構(主承銷商):中信證券股份有限公司
2021年10月20日
特別提示
浙江盛泰服裝集團股份有限公司(以下簡稱“盛泰集團”或“發行人”)首次公開發行不超過5,556.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕2978號文核準。本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行人與保薦機構(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”)協商確定本次發行股份數量為5,556.00萬股。回撥機制啟動前,網下初始發行數量為3,889.20萬股,占本次發行總量的70.00%;網上初始發行數量為1,666.80萬股,占本次發行總量的30.00%。本次發行價格為人民幣9.97元/股。
根據《浙江盛泰服裝集團股份有限公司首次公開發行股票發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為8,862.44倍,高于150倍,發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次發行股份的60%由網下回撥至網上。回撥后,網下最終發行數量為555.60萬股,占本次發行總量的10.00%;網上最終發行數量為5,000.40萬股,占本次發行總量90.00%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.03385073%。
本次發行的繳款環節敬請投資者重點關注,具體內容如下:
1、網下投資者應根據《浙江盛泰服裝集團股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),于2021年10月20日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行繳款義務,確保其資金賬戶在2021年10月20日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。
2、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
3、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
4、本公告一經刊出,即視同向已參與網上申購并中簽的網上投資者和網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。
一、網上搖號中簽結果
根據《發行公告》,發行人、保薦機構(主承銷商)于2021年10月19日(T+1日)上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了盛泰集團首次公開發行股票網上發行搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行,搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下:
凡參與網上發行申購盛泰集團A股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有50,004個,每個中簽號碼只能認購1,000股盛泰集團A股股票。
二、網下發行申購情況及初步配售結果
(一)網下發行申購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第144號〕)的要求,保薦機構(主承銷商)對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據上海證券交易所網下申購電子平臺最終收到的有效申購結果,保薦機構(主承銷商)做出如下統計:
本次發行的網下申購工作已于2021年10月18日(T日)結束。經核查確認,《發行公告》披露的3,072家網下投資者管理的14,434個有效報價配售對象中,有11家網下投資者管理的26個配售對象未按照《發行公告》的要求進行網下申購,其余3,061家網下投資者管理的14,408個有效報價配售對象均按照《發行公告》的要求進行了網下申購,網下有效申購數量為14,197,900.00萬股。
未參與網下申購的投資者具體名單如下表:
(二)網下初步配售結果
根據《浙江盛泰服裝集團股份有限公司首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”)中公布的網下配售原則,發行人和保薦機構(主承銷商)對網下發行股份進行配售,各類網下投資者有效申購及配售情況如下表:
注:總數與各分項數值之和尾數不符的情況,均為四舍五入原因造成。
以上配售結果符合《發行安排及初步詢價公告》中公布的網下配售原則,其中零股1股按照《發行安排及初步詢價公告》中公布的網下配售原則配售給同泰基金管理有限公司管理的同泰競爭優勢混合型證券投資基金。各配售對象獲配情況詳見附表。
三、保薦機構(主承銷商)聯系方式
上述網下投資者對本公告所公布的網下配售結果如有疑問,請與本次發行的保薦機構(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:
法定代表人:張佑君
注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
聯系人:股票資本市場部
聯系電話:010-6083 3640
郵箱地址:project_stjtecm@citics.com
發行人:浙江盛泰服裝集團股份有限公司
保薦機構(主承銷商):中信證券股份有限公司
2021年10月20日