女鞋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

女鞋制造業(yè)的上游行業(yè)是紡織面料、皮革、合成材料及橡膠、PU、PVC等。上下游產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度高，女鞋制造業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了上游多個(gè)行業(yè)的發(fā)展。上游供應(yīng)鏈各行業(yè)的價(jià)格變動(dòng)與女鞋行業(yè)緊密相關(guān)，上游原材料的成本一旦上升就會(huì)帶動(dòng)女鞋行業(yè)的成本上升，不論是進(jìn)出口還是材料價(jià)格的變動(dòng)，都會(huì)一定程度上影響女鞋行業(yè)的發(fā)展。皮革、橡膠、面料、以及塑料凳原材料的產(chǎn)量變動(dòng)在社會(huì)上形成的供需不平衡狀況會(huì)整體上影響女鞋行業(yè)。女鞋下游行業(yè)是女鞋零售行業(yè)，零售業(yè)的發(fā)展和居民的消費(fèi)支出等都將帶動(dòng)女鞋消費(fèi)和生產(chǎn)。

女鞋行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀

2007-2012年國(guó)內(nèi)女鞋行業(yè)總體保持較快增長(zhǎng)，2012年以后行業(yè)步入調(diào)整期。2012年后，受經(jīng)濟(jì)增速放緩、電商渠道崛起、百貨渠道客流減少影響，女鞋行業(yè)陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈、銷(xiāo)售不振的低迷期。歷經(jīng)5年調(diào)整后，2016年四季度起，隨著消費(fèi)升級(jí)、新零售浪潮涌動(dòng)，下游需求逐步回暖，女鞋市場(chǎng)呈現(xiàn)逐漸復(fù)蘇之勢(shì)。

2017年中國(guó)女鞋市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1845億元，同比增長(zhǎng)為4.12%;2018年中國(guó)女鞋市場(chǎng)利好因素未發(fā)生較大變動(dòng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將為3.2%。

時(shí)尚女鞋vs運(yùn)動(dòng)女鞋 女鞋TOP20市占率大比拼

對(duì)比2012年及2017年品牌競(jìng)爭(zhēng)格局，歷經(jīng)五年洗煉，耐克替代百麗奪取TOP1地位，TOP10中運(yùn)動(dòng)女鞋品牌席位由兩席大幅提升至六席，TOP20中運(yùn)動(dòng)女鞋品牌市占率由9.6%提升至15.7%，時(shí)尚女鞋品牌市占率由25.8%下降至16.5%。

同時(shí)，斯凱奇、New Balance、卓詩(shī)尼、大東替代鞋柜、千百度、星期六、361度強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入TOP20。新進(jìn)品牌中，斯凱奇精準(zhǔn)定位于耐克、阿迪、UA 和安踏、李寧、特步的中間層，憑借初級(jí)跑者健步鞋及順應(yīng)運(yùn)動(dòng)休閑風(fēng)潮的熊貓鞋兩張王牌快速搶占市場(chǎng)份額;New Balance 運(yùn)動(dòng)+生活方式鞋款的火熱帶動(dòng)品牌業(yè)績(jī)逐年提升;本土品牌卓詩(shī)尼和大東則在短短幾年時(shí)間之內(nèi)借助時(shí)尚的款式和極低的定價(jià)快速占領(lǐng)低線城市大部分市場(chǎng)空間

運(yùn)動(dòng)女鞋vs時(shí)尚女鞋，各細(xì)分市場(chǎng)集中度變化趨勢(shì)大不同

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，近幾年的趨勢(shì)表現(xiàn)為時(shí)尚女鞋集中度下降，運(yùn)動(dòng)女鞋集中度提升。細(xì)分市場(chǎng)的表現(xiàn)為時(shí)尚女鞋自2013年起集中度逐年下降，其中百麗國(guó)際、市占率下降近5%;運(yùn)動(dòng)女鞋市場(chǎng)則呈現(xiàn)完全不同的光景，與之相對(duì)應(yīng)地，自2013年開(kāi)始運(yùn)動(dòng)女鞋集中度逐步提升，龍頭企業(yè)如耐克提升幅度顯著。近幾年的運(yùn)動(dòng)風(fēng)的風(fēng)靡對(duì)時(shí)尚女鞋企業(yè)有著較大沖擊。

消費(fèi)渠道建設(shè)——線下消費(fèi)渠道過(guò)剩，線上增長(zhǎng)快

目前，我國(guó)女鞋行業(yè)街店百貨等實(shí)體店仍是主銷(xiāo)渠道，但近年來(lái)，線下渠道受線上渠道沖擊明顯，效益節(jié)節(jié)敗退，繁華不似從前。以達(dá)芙妮舉例，其在2015-2018年間共計(jì)關(guān)閉了3785家實(shí)體店面、4年間共計(jì)虧損27.58億港元，市值也從巔峰時(shí)期的195億元下降如今的5億元。

如今達(dá)芙妮卻遭受沉重的業(yè)績(jī)打擊。專(zhuān)業(yè)人士分析，達(dá)芙妮關(guān)店最主要的原因有是店面擴(kuò)張?zhí)珔柡Γ瑯I(yè)處于渠道過(guò)剩的狀態(tài)。

與線下鞋業(yè)銷(xiāo)售渠道過(guò)剩不同，電商渠道迎來(lái)了較快增長(zhǎng)，據(jù)專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)顯示，鞋業(yè)在電商領(lǐng)域銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度高達(dá)20%;目前鞋業(yè)線上銷(xiāo)售主力軍來(lái)自經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東南沿海城市，未來(lái)，隨著中西部互聯(lián)網(wǎng)普及，鞋業(yè)線上銷(xiāo)售還將迎來(lái)新一輪的爆發(fā)。